渭南铜覆钢绞线价格 瑞可达(688800)：加码AI居品布局 丰富调和居品矩阵

机构：渭南铜覆钢绞线价格

商议员：刘泽龙/任丹霖/陈昊/李诗雯/朱镜榆/郑欣怡

公司现状

公司近期执续加码AI居品布局：8 月25 日，公司公告拟将部分召募资金用于新建光通讯源调和组件产业化神色；8 月25 日，公司中报败露AEC居品考据与量产施展；9 月2 日渭南铜覆钢绞线价格，公司暗示已与各人先的多具身机器东说念主公司张开作，建树完成多款居品并竣事批量供货。

计议

募投改变加码光通讯居品布局。公司拟从原频速调和系统神色调减2 亿元召募资金，投向瑞辉光子新代精度光通讯源调和组件产业化神色。公司苏州关联分娩线已批量录用，并研发密度光调和器。AEC速铜互连插足录用阶段。公司中报败露，苏州瑞创插足头部云工作商供应链，400G/800G AEC慢慢批量录用，1.6T向北好意思客户送样；PCIe MCIO、DA-CEM开启小批量录用。咱们觉得，公司布局源光通讯和AEC速铜互连，完善了AI调和居品矩阵，拓展AI基础举止域的可触达市集空间。

具身智能调和居品矩阵执续丰富。公司已变成秘籍畅通关键、能源供能、感知通讯、通用互连及换电等才能的居品布局：关键模组及腰颈部调和器兼顾电源信号集成、抗振与旋转持久，预应力钢绞线能源及电板调和器餍足整机放心供能和压调和，速以太网、射频与天线居品支执视觉感知与数据传输渭南铜覆钢绞线价格，并通过持久线束、圆形调和器及换电调和器补都整机电气闭环和快速补能需求。咱们觉得，公司加速具身智能场景调和器布局有助于拓展AI讹诈场景和恒久业务空间。

盈利展望与估值

咱们保管2026/27 年盈利展望4.4/6.2 亿元不变。面前股价对应2026/27 年38.2/27.0 倍P/E。保管跑赢行业评，保管除权后决策价85.58 元不变，对应2026/27 年56.1/39.6 倍P/E，较面前股价有46.97的上行空间。

风险

新能源汽车客户去库存及需求收复不足预期； AEC等AI居品批量录用不足预期。

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