本日两市小幅收涨。上证指数上升.29，报4114.点；证成指上升.9，报14294.5点。两市盘算推算成交27322亿元，较上交游日小幅缩量。两市举座涨多跌少，电网开拓、军工板块涨幅居前，前期累计涨幅较大的互联网、文化传媒行业迎来阶段回调。开年以来跨年行情赓续演绎，上周主动降温后热门出现转机北京预应力钢绞线价格，但推断不影响行情的整身体局。永恒来看在市集流动充裕、风险偏好诞生的环境下，A股仍有陆续上攻的能源。
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本日，A股市蚁集军工装备板块午后推崇眼。在市集举座震憾的布景下，国军工板块凭借其特的行业逻辑和近期密集的事件催化，再次成为资金关爱的焦点。
本轮军工行情主要成绩于“买卖”与“十五五权略”预期的双重驱动。先，买卖正迎来爆发式增长。把柄电信定约（ITU）官网表示的新数据，适度225年12月，我国已向ITU申诉了总额2万颗的大畛域卫星星座部署权略，这数字创下了历史新，标记着我国低轨卫星互联网建设参预了试验的加速期。这不仅为上游的卫星制造、火箭辐照及大地开拓带来了雄壮的增量需求，也为通盘这个词军工产业链开了新的成漫空间。其次，226年动作“十五五”权略的布局之年，市集对于新代装备的研发定型及采购订单下达抱有度预期，行业有望迎来新轮的景气上行周期。在地缘政环境日趋复杂的布景下，人人军费开支参预新轮上升通谈，国建设需求刚较强，国军工行业的永恒投资逻辑还是坚挺。
国泰中证军工ETF（51266）良好追踪中证军工指数，该指数中式了十雄师工集团控股的上市公司以过头他主营业务为军工的代表公司动作样本，遮掩了航空、大地兵装、船舶制造、电子信息化等全产业链龙头。前十大重仓股囊括了船舶、中航沈飞、航发能源等中枢钞票，能够有代表行业举座推崇，是投资者把捏军工板块贝塔契机的器具。
总而言之，在行业基本面与市集交投脑怒活跃的双重复古下，军工板块有望迎来新轮的估值诞生。对于看好国安全与端制造永恒远景的投资者而言，刻下大概是个值得关爱并进行永恒竖立的时候窗口。
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受“AI缺电”逻辑发酵及国电网“十五五”投资权略出炉的双重催化，电网ETF（56138）交投活跃，本日大涨逾7。在人人能源转型与AI算力爆发的共振下，电网开拓行业正迎来轮长周期的景气上行。
刻下电网开拓板块的投资逻辑，已从单的国内基建托底，演变为“国内电网升+国外开拓出海”的双重红利开释。把柄新音信，国电网“十五五”时间固定钞票投资推断将达到4万亿元，较“十四五”时间增长约4。这预期的投资畛域，平直锁定了改日五年行业的景气度。额外是特压、主网扩容及配网智能化改良，将成为资金投向，为产业链龙头企业提供细方针事迹增量。
与此同期，AI数据中心的能耗特正在重塑人人电力供需步地。国外市集，尤其是北好意思，正靠近严重的变压器穷乏，部分居品委派周期已从5周延长至127周。企业凭借完善的产业链和产能势，成为人人电网建设的“中枢替补”。225年前11个月，我国变压器累计出口金额达578.6亿元，同比增长36.3，示出强健的国外需求。
电网ETF（56138）良好追踪恒生A股电网开拓指数，中式了市值的5只电网开拓产业链上市公司，通过“中选”确保组合的膺惩与代表。身分股不仅涵盖了特压、智能电网等中枢基建域，还向发电、配电及用电侧延迟，能够捕捉“源网荷储”体化发展带来的投资契机。
在AI算力对电力基础秩序提议条件，以及国内新轮电网大畛域投资动手的布景下，电网开拓行业正处于“周期”的起原。电网ETF（56138）提供了个、浅易的布局器具，投资者可顺应关爱并谈判逢低分批竖立，共享行业景气红利。
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黄金基金ETF（5188）本日上升1.59。黄金股票ETF（5174）本日上升2.73。
地缘风险面，突破赓续。好意思伊面，预应力钢绞线好意思国国务院敦促公民立即除掉伊朗；但尔后有音信称，特朗普迟对伊朗的击，后续远景仍有不细目。委内瑞拉面，财长贝森特称好意思国可能在改日周跨越排除制裁以促进石油出口，特朗普敦促好意思国石油巨头投资千亿好意思元诞生委内瑞拉能源基础秩序，部分油井已复工并恢规复油出口。
关税风云再起，特朗普文告将从2月1日起，对八个欧洲国的商品征收1关税，并在6月熏陶至25，除非欧洲面本心项对于“购买格陵兰岛”的交游。近日，挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰等欧洲国文告向格陵兰岛派兵，参加由丹麦在该岛发起的“北耐力”军事演习。人人地缘悠扬频发动钞票储备多元化，黄金动作安全钞票的需求赓续熏陶。
瞻望后市，短期看，近期地缘突破赓续，关税风云再起，贵金属板块交投活跃，为金价提供复古；另面，近期金价赓续走强，新事后短期投资者赚钱了结的风险加大。短期黄金价钱或延续位震憾。中永恒看，“好意思联储降息周期+国外不细目加重+人人去好意思元化趋势”对于金价组成复古的逻辑仍然存在。投资者可赓续关爱黄金基金ETF（5188）和黄金股票ETF（5174）的投资契机。
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光伏5ETF（159864）本日上升2.3。
近日，财政部、税务总局发布《对于转机光伏等居品出口退税政策的公告》，自226年4月1日起，取消光伏等居品升值税出口退税。短期看：光伏组件国出门口量有望快速增多，行业需求诞生。由于出口退税取消使得光伏组件企业出口居品的老本平直增多，国外终局企业将在窗口期内赶紧增多订单需求，组件排产或将拉动短期行业需求增长。永恒看：逾期产能出清速率或将加速，行业或将戒备建设和手艺鼎新。BC、TOPCon 3.等率组件有望得回的溢价，龙头企业凭借重及手艺势有望跨越扩大份额，行业步地有望好转。
手机号码：15222026333此外，“天际光伏”主题赓续升温，带动行业估值重估。人人卫星辐照数目指数增长，GW别天际光伏需求放量。光伏手艺可平直将太阳能逶迤为电能，具备赓续、清醒和轻量化的中枢势，适配天际端环境下的能源需求。SpaceX公司现在细目了P型HJT电板手艺阶梯，将其动作天际太阳能电板大畛域经济量产的手艺阶梯。天际光伏能源或将成为买卖和端运用的计策前沿处置案，天际光伏正在迎来其拐点时刻。
光伏5ETF（159864）追踪的是光伏产业指数（931151），该指数聚焦于光伏产业链高低游企业，涵盖硅料、硅片、电板片、组件及光伏开拓等法子，以反应光伏行业酌量上市公司证券的举座推崇，具有较的成长和波动特征。感酷爱的投资者或可赓续关爱。
风险提醒：投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资和存整取等储蓄式的永诀。如期定额投资是引投资东谈主进行永恒投资、平均投资老本的种约略易行的投资式。然则如期定额投资并不可避开基金投资所固有的风险，不可保证投资东谈主得回收益，也不是替代储蓄的等答理式。论是股票ETF/LOF/分基金，皆是属于较预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平于搀和型基金、债券型基金和货币市集基金。基金钞票投资于科创板和创业板股票，会靠近因投资场合、市集轨制以及交游规定等各异带来的独到风险，提请投资者介意。板块/基金短期涨跌幅列示仅动作著述分析不雅点之援救材料，仅供参考，不组成对基金事迹的保证。文中说起个股短期事迹仅供参考，不组成股票荐，也不组成对基金事迹的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资建议或承诺。如需购买酌量基金居品，请您关爱投资者顺应不休酌量规定、提前作念好风险测评，并把柄您自己的风险承受技艺购买与之相匹配的风险等的基金居品。基金有风险，投资需严慎。
特约作家：国泰基金
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