本日两市小幅收涨。上证指数高涨.29预应力钢绞线厂，报4114.点；证成指高涨.9，报14294.5点。两市觉得成交27322亿元，较上交已往小幅缩量。两市举座涨多跌少，电网开发、军工板块涨幅居前，前期累计涨幅较大的互联网、文化传媒行业迎来阶段回调。开年以来跨年行情连接演绎，上周主动降温后热门出现退换，但揣测不影响行情的整躯壳局。弥远来看在市集流动充裕、风险偏好开发的环境下，A股仍有陆续上攻的能源。
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本日，A股市麇集军工装备板块午后发达眼。在市集举座颤动的配景下，国军工板块凭借其特的行业逻辑和近期密集的事件催化，再次成为资金温雅的焦点。
本轮军工行情主要收货于“交易”与“十五五诡计”预期的双重驱动。先，交易正迎来爆发式增长。字据电信定约（ITU）官网露馅的新数据，放弃225年12月，我国已向ITU讲演了总和2万颗的大领域卫星星座部署诡计，这数字创下了历史新，艳丽着我国低轨卫星互联网建设插足了内容的加速期。这不仅为上游的卫星制造、火箭辐射及大地开发带来了开阔的增量需求，也为悉数这个词军工产业链开了新的成漫空间。其次，226年看成“十五五”诡计的布局之年，市集对于新代装备的研发定型及采购订单下达抱有度预期，行业有望迎来新轮的景气上行周期。在地缘政环境日趋复杂的配景下，群众军费开支插足新轮上升通说念，国建设需求刚较强，国军工行业的弥远投资逻辑也曾坚挺。
国泰中证军工ETF（51266）考究追踪中证军工指数，该指数登第了十雄师工集团控股的上市公司以过甚他主营业务为军工的代表公司看成样本，粉饰了航空、大地兵装、船舶制造、电子信息化等全产业链龙头。前十大重仓股囊括了船舶、中航沈飞、航发能源等中枢金钱，能够有代表行业举座发达，是投资者把抓军工板块贝塔契机的器具。
总而言之，在行业基本面与市集交投抱怨活跃的双重维持下，军工板块有望迎来新轮的估值开发。对于看好国安全与端制造弥远出路的投资者而言，现时或者是个值得温雅并进行弥远确立的时候窗口。
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受“AI缺电”逻辑发酵及国电网“十五五”投资诡计出炉的双重催化，电网ETF（56138）交投活跃，本日大涨逾7。在群众能源转型与AI算力爆发的共振下，电网开刊行业正迎来轮长周期的景气上行。
现时电网开发板块的投资逻辑，已从单的国内基建托底，演变为“国内电网升+国外开发出海”的双重红利开释。字据新音尘，国电网“十五五”时代固定金钱投资揣测将达到4万亿元，较“十四五”时代增长约4。这预期的投资领域，班师锁定了畴昔五年行业的景气度。相配是特压、主网扩容及配网智能化校正，将成为资金投向预应力钢绞线厂，为产业链龙头企业提供细则的事迹增量。
与此同期，AI数据中心的能耗特正在重塑群众电力供需方式。国外市集，尤其是北好意思，正靠近严重的变压器枯竭，部分居品录用周期已从5周延长至127周。企业凭借完善的产业链和产能势，成为群众电网建设的“中枢替补”。225年前11个月，我国变压器累计出口金额达578.6亿元，同比增长36.3，示出强劲的国外需求。
电网ETF（56138）考究追踪恒生A股电网开发指数，登第了市值的5只电网开发产业链上市公司，通过“中选”确保组合的袭击与代表。因素股不仅涵盖了特压、智能电网等中枢基建域，还向发电、配电及用电侧蔓延，能够捕捉“源网荷储”体化发展带来的投资契机。
在AI算力对电力基础设施提议条目，以及国内新轮电网大领域投资运转的配景下，电网开刊行业正处于“周期”的最先。电网ETF（56138）提供了个、纯粹的布局器具，投资者可合乎温雅并酌量逢低分批确立，共享行业景气红利。
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黄金基金ETF（5188）本日高涨1.59。黄金股票ETF（5174）本日高涨2.73。
地缘风险面，突破连接。好意思伊面，钢绞线好意思国国务院敦促公民立即撤除伊朗；但尔后有音尘称，特朗普迟对伊朗的击，后续出路仍有不细则。委内瑞拉面，财长贝森特称好意思国可能在畴昔周特出打消制裁以促进石油出口，特朗普敦促好意思国石油巨头投资千亿好意思元开发委内瑞拉能源基础设施，部分油井已复工并恢归附油出口。
关税风云再起，特朗普通知将从2月1日起，对八个欧洲国的商品征收1关税，并在6月晋升至25，除非欧洲面同意项对于“购买格陵兰岛”的交往。近日，挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰和芬兰等欧洲国通知向格陵兰岛派兵，参加由丹麦在该岛发起的“北耐力”军事演习。群众地缘动荡频发动金钱储备多元化，黄金看成安全金钱的需求连接晋升。
预测后市，短期看，近期地缘突破连接，关税风云再起，贵金属板块交投活跃，为金价提供维持；另面，近期金价连接走强，新事后短期投资者赚钱了结的风险加大。短期黄金价钱或延续位颤动。中弥纵眺，“好意思联储降息周期+国外不细则加重+群众去好意思元化趋势”对于金价组成维持的逻辑仍然存在。投资者可连接温雅黄金基金ETF（5188）和黄金股票ETF（5174）的投资契机。
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光伏5ETF（159864）本日高涨2.3。
近日，财政部、税务总局发布《对于退换光伏等居品出口退税政策的公告》，自226年4月1日起，取消光伏等居品升值税出口退税。短期看：光伏组件国出门口量有望快速增多，行业需求开发。由于出口退税取消使得光伏组件企业出口居品的资本班师增多，国外末端企业将在窗口期内赶快增多订单需求，组件排产或将拉动短期行业需求增长。弥纵眺：过期产能出清速率或将加速，行业或将选藏建设和时刻翻新。BC、TOPCon 3.等率组件有望取得的溢价，龙头企业凭借重实时刻势有望特出扩大份额，行业方式有望好转。
此外，“天外光伏”主题连接升温，带动行业估值重估。群众卫星辐射数目指数增长，GW别天外光伏需求放量。光伏时刻可班师将太阳能涟漪为电能，具备连接、空隙和轻量化的中枢势，适配天外端环境下的能源需求。SpaceX公司当今细则了P型HJT电板时刻阶梯，将其看成天外太阳能电板大领域经济量产的时刻阶梯。天外光伏能源或将成为交易和端愚弄的策略前沿科罚案，天外光伏正在迎来其拐点时刻。
光伏5ETF（159864）追踪的是光伏产业指数（931151），该指数聚焦于光伏产业链凹凸游企业，涵盖硅料、硅片、电板片、组件及光伏开发等步骤，以响应光伏行业有关上市公司证券的举座发达，具有较的成长和波动特征。感深嗜的投资者或可连接温雅。
风险辅导：投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和存整取等储蓄式的鉴识。依期定额投资是引投资东说念主进行弥远投资、平均投资资本的种不祥易行的投资式。然而依期定额投资并不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主取得收益，也不是替代储蓄的等甘心式。论是股票ETF/LOF/分基金，皆是属于较预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平于搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。基金金钱投资于科创板和创业板股票，会靠近因投资主见、市集轨制以及交往法则等各异带来的独到风险，提请投资者庄重。板块/基金短期涨跌幅列示仅看成著述分析不雅点之援救材料，仅供参考，不组成对基金事迹的保证。文中说起个股短期事迹仅供参考，不组成股票荐，也不组成对基金事迹的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资建议或承诺。如需购买有关基金居品，请您温雅投资者合乎管制有关法例、提前作念好风险测评，并字据您自己的风险承受智商购买与之相匹配的风险等的基金居品。基金有风险，投资需严慎。
特约作家：国泰基金
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