本溪gj35钢绞线参数 中金：阅文集团保管跑赢行业评 盘算价29港元

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　　中金发布研报称本溪gj35钢绞线参数，保管阅文集团（00772）2026/2027年Non-IFRS归母净利润8.50/13.11亿元。现价对应2026/2027年21/14倍Non-IFRS市盈率。保管跑赢行业评和盘算价29港元，对应2026/2027年30/19倍Non-IFRS市盈率，较现时股价有39.8的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　1H26事迹小幅于该行预期

　　公司公布1H26事迹：收入35.3亿元本溪gj35钢绞线参数，同增10.7；经调归母净利润2.6亿元，事迹小幅于该行预期（收入34.5亿元，利润2.2亿元），因版权运商业务增长略好于该行预期。

　　短剧漫剧构筑版权运营增长引擎

　　据公告：版权运营：1H26收入同增40.3至16.91亿元，其中短剧及AI漫剧收入冲破4.3亿元，同增2.3倍；IP繁衍品GMV达7.8亿元，同增60；新丽事迹较平方。瞻望后续，该行冷漠柔软：1）短剧、漫剧佳构化趋势。据事迹会，公司佳构AI漫剧月产量已达100部，短剧年产量盘算200部；2）IP繁衍品运营合手续化。据事迹会，1H26阅文好物线下门店达17，线上自营渠谈销量达旧年同时3倍；3）版权运营多点着花。如授权游戏《斗破天穹：斗帝之路》《机要之主》《赘婿》孝顺，新丽储备影视形势发扬等（该行掂量新丽全年扣除补税影响后的利润端孝顺在1亿元傍边）。

　　平台与AI用具矩阵同步落地本溪gj35钢绞线参数，柔软IP长期成就后劲

　　平台侧：5月公司讲求上线国外漫剧平台ToonScroll，筹划年内出千部漫剧践诺；7月公司发布开头戏院，敞开10万部IP的改编作通谈。

　　用具侧：NovelBuddy兼具创作扶持与版权保护，钢绞线DramaBuddy支合手漫剧限度化量产，IPBuddy赋能IP价值评估；据公告，欺压6月末WebNovel累计AI翻译作品3万部，1H26带动小语种收入同比增长160，加快IP出海节律。

　　该行以为，公司IP储备厚，当今成就比尚不足千分之，轻钞票成就方法重叠AI赋能下，短剧漫剧业务有望合手续冲破，均衡阅读侧压力并反哺主业，全产业链视角的IP长期成就价值可期。

　　风险领导：践诺形势不细目，主业承压预期，版权运营进不足预期。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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