淮南光面钢绞线 好意思股新评 | 招商证券(香港)看护BOSS直聘买入评 目的价22.5好意思元

　　以下为各券商对好意思股的新评和目的价：淮南光面钢绞线

　　招商证券(香港)看护宝尊电商（BZUN.O）买入评，目的价3.98好意思元：

　　1Q26收入24亿元，同比+15，Non-GAAP净利润转正至100万元，预期。BEC与BBM双业务盈利，2Q26E瞻望收入延续增长。公司聚焦质地收入与运营率晋升，有望达成2028E Non-GAAP诡计利润5.5亿元目的。SOTP估值含60控股折价，目的价看护3.98好意思元。

　　中金公司看护BOSS直聘（BZ.O）买入评，目的价17好意思元：

　　1Q26收入增速短期承压但利润预期，MAU与付费账户谨慎增长，AI提动闭环委派神情晋升单客价值。毛利率及诡计利润率执续，回购与鼓吹答复彰显信心。目的价基于2026年Non-GAAP P/E 14倍，较刻下有21上行空间。

　　天风证券给以Cloudflare Inc-A（NET.N）买入评，目的价254好意思元：

　　AI运行互联网流量结构变革，公司人人云平台及Serverless架构变成飞轮应，配置者业务具价比势。瞻望FY26-28营收CAGR达33，TAM执续彭胀至2310亿好意思元（2028年），估值具备上行空间。

　　招商证券(香港)看护BOSS直聘（BZ.O）买入评，目的价22.5好意思元：

　　1Q26收入/净利润同比+8/+12，符预期，蓝招聘占比40，AI器用月活1000万，晋升滚动率并用户留存。处治层提醒2Q26收入增速加速至13-15YoY，全年转换后运谋利润率瞻望升至42，类似强盛鼓吹答复，救济目的价基于18倍FY26E非GAAP PE。

　　招商证券(香港)看护网易（NTES.O）买入评，目的价155.0好意思元：

　　1Q26游戏业务预期，经典产物施展强盛，带动营收与利润双增长。毛利率同比晋升5.3ppt，用度截止适合，OPM达41.4。下半年起新游《Sea of Remnants》等陆续上线，运行游戏收入加速增长，上调FY26-28E盈利预测3-4，基于SOTP估值下调目的价至155好意思元。

　　中信证券给以耐克（NKE.N）增执评：

　　新CEO上任后进Sport Offense计策，聚焦跑步与篮球品类变调，批发渠谈回暖。短期受通顺失业磨蹭及大中华区库存清算连累，收入承压；中遥瞭望好2027年新品周期驱能源回升淮南光面钢绞线，功绩有望收复增长。

　　中信证券看护当今作事公司（NOW.N）买入评，目的价140好意思元：

　　FY26Q1订阅收入、cRPO及利润率提醒端，全年订阅收入提醒上调，Now Assist大客户渗入加速。Armis等并购强化安全与AI使命流布局，构建Agent时间中枢平台价值。基于2027年28x PE的PEG估值，目的价140好意思元。

　　中信证券看护哔哩哔哩（BILI.O）买入评，目的价27好意思元：

　　26Q1营收同比+6.7，经转换净利润同比+61.9，告白增与诡计杠杆动利润率晋升。DAU/MAU谨慎增长，用户时长变调，AI插足有望中遥远晋升施行供接管告白率，基于2026年25x Non-GAAP PE给以目的价。

　　华泰证券看护谷歌-A（GOOGL.O）买入评，目的价500好意思元：

　　谷歌迈入Agentic Gemini时间，全栈AI智商加速已毕。TPU外溢与云需求强盛运行谷歌云1Q26营收同比+63。Gemini Omni与3.5 Flash强化多模态及Agent场景，Search向执续任务践诺演进。看护26E EPS预测13.7好意思元，给以35x 26E PE（可比公司中值31.6x），主因模子-芯片-云协同势显耀，目的价500好意思元。

　　中金公司看护万国数据（GDS.O）跑赢行业评，钢绞线厂家目的价60好意思元：

　　1Q26经转换EBITDA同比+8，符预期；订单快速彭胀，单季签约创历史新，AI运行需求强盛。上架率与预签约率晋升，资源储备有余，现款190亿元救济曩昔三年300-500亿元本钱开支。刻下估值具备48上行空间。

　　中信建投看护万物重生（RERE.N）买入评：

　　2026Q1收入与利润预期，Non-GAAP诡计利润率晋升至3.1，1P业务结构化带动毛利率上行。多品类回收及ToC售智商增强，AI赋能降本增，业务拓展盈利空间。瞻望2026-2027年转换后净利润同比增长47/40，看护买入评。

　　中金公司看护雾芯科技（RLX.N）跑赢行业评，目的价3.30好意思元：

　　1Q26收入/Non-GAAP净利润同比+96.2/+41.8，预期，受益出口退税窗口及国内香烟采购节律。毛利率与用度率化带动诡计利润增，账面净现款21亿好意思元夯实底部价值。外延并购拓展成漫空间，刻下估值具备57上行后劲。

　　华泰证券看护亚玛芬体育（AS.N）买入评，目的价46.74好意思元：

　　1Q26功绩预期，营收同比+32，转换后EPS 0.38好意思元，上调全年提醒。鼻祖鸟与萨洛蒙增运行多协同，DTC占比晋升带动OPM至17.4。人人化布局加速，大中华区跑，库存健康、现款流充裕。基于2026年38x PE估值，目的价上调至46.74好意思元。

　　中金公司看护英伟达（NVDA.O）跑赢行业评，目的价268.3好意思元：

　　1QFY27收入816亿好意思元，Non-GAAP毛利率75，功绩及2Q提醒预期，受益AI基础方法需求强盛与GB300化。上调FY27/28盈利预测，目的价对应30x FY27 P/E，刻下估值具20上行空间。

　　光大证券看护英伟达（NVDA.O）买入评：

　　FY27Q1营收816亿好意思元（YoY+85）、Non-GAAP净利润455亿好意思元（YoY+139），均预期，Blackwell需求强盛，Rubin将于26Q3量产，Vera CPU有望开千亿商场。AI算力景气延续，上调FY2028-2029净利润预测13/17，刻下估值理，看护买入评。

　　国金证券看护英伟达（NVDA.O）买入评：

　　FY26Q1营收816亿好意思元，同比+85，数据中心收入752亿好意思元，客户结构向ACIE扩展。Blackwell大边界收受，Vera Rubin行将放量，Vera CPU有望开2000亿好意思元TAM。瞻望FY27~FY29 GAAP净利润速增长，看护买入评。

　　中金公司看护中通快递（ZTO.N）跑赢行业评，目的价30.0好意思元：

　　1Q26功绩符预期，业务量增速显耀于行业，单票成本化、利润环比。行业“反内卷”动价钱回升，公司凭借作事品性强化客户粘，份额执续晋升。上调2026/27年盈利预测至115.15亿/130.16亿元，目的价对应13/12x P/E，具29上行空间。手机号码：15222026333相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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