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　　开首：洪运的投资札记 | 细察·穿透·布局乌鲁木齐有粘钢绞线

　　—游戏行业立分析师，10年大厂从业/二商场从业教授

　　弁言：利益关系，腾讯抓有者，价值投资者，恒久以价值为锚去作念投资。

　　句话归来：加税坏话致的错，该加仓就加仓，别东说念主焦急我狂。

　　思大周末被腾讯红包苦闷了通吧，了几块？金叔归正只须8块，周末元宝和AI关系在二群里发酵的相比利害，蓝本期待周能有波发扬，谁齐没思到周二上昼迎来了波大跌乌鲁木齐有粘钢绞线，腾讯径直跌6个点到560，径直破位，原因其实有许多，接下来听金叔条条给大分析分析。

　　．加税坏话

　　夸张的坏话是游戏要从6加税到32，私以为这是不靠谱的，初是雪球的篇著作的坏话，而且也莫得32的层次，况兼游戏的当前综税率也不是6，大部分公司的收入其实很复杂，大厂的信得过税率早就在15-25的这个层次了。再往上提的空间不大。况兼加税不是这样浅易的事情。

　　然则有个逻辑是通的，即是前两天，通讯商的升值税从6调到了9，是13，有东说念主自关联词然就把他类比到游戏了，锚索况兼有某周末在传销这个见地。

　　这是个事情的中枢是2026年1月1日起践诺的《中华东说念主民共和国升值税法》，感兴味的不错去翻翻原文内部多了许多律例，商场是有点滞后的，通讯商照旧阴跌了好久，部分险资先知先觉也了好久，只不外通讯商我方公告的相比晚，当前有部大买是纪念在互联网行业会不会也重演。

　　二．元宝红包不急预期

　　元宝发红包这个事，在科技圈子里，是被受到看轻的，面扰用户，另面大质疑元宝手艺材干不能，靠场外红包来凑，变相质疑元宝的材干，我认为这个逻辑是没啥问题，然则不至于影响到5点以上跌幅和破位。这个跌幅，然是有大仓位的玩在仓。

　　三．老本开支不足预期

　　  其实近还有个事，大在预期上对腾讯的游戏是有个上限的，对AI莫得上线，昨晚有个传言HWJ大幅度下修营收预期，差未几是50-的降幅，寒武纪的票据主要来自于国内公司的AI开支，是否不错预判26年国内大厂的AI开支会减少？大不错复盘下这两天寒武纪的走势，其实跟腾讯下落有点一样。

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