塔城光面钢绞线 光模块获点名！圳部署AI质料发展：做事器全链条出货要跨越式增长

　　圳市工业和信息化局近日印发《圳市加速进东谈主工智能做事器产业链质料发展手脚打算（2026—2028年）》，提议到2028年，AI做事器全产业链家具产能与出货量终端跨越式增长塔城光面钢绞线，中枢芯片、存储、印制电路板（PCB）、电源储能、光模块、被迫元器件等域家具民众商场份额显耀莳植。

　　其中，关于光模块，打算提议，要动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升，扶植800G及以上光模块量产样式落地。

　　另外，要发展速度、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO封装光模块，动端薄膜铌酸锂、端磷化铟等中枢技艺松懈与限制化愚弄；动全光交换技艺演进与产业化愚弄，莳植中枢材料、光芯片、光器件自主研发技艺。

　　AI算力开动光模块代际升 诞生需求有望进入景气周期

　　当下，AI算力开动光模块代际升，光模块速度正由400G迈向800G并加速向1.6T升。2月10日，TrendForce集邦发布敷陈称塔城光面钢绞线，谷歌速互连架构将升800G以上速光收发模块在民众出货占比，预估将自2024年的19.5高潮至2026年的60以上，并缓缓成为AI数据中心的圭臬配备。

　　与此同期，光互联多种案将恒久共存，头部光模块厂商均在积布局光模块封装新案，其中NPO被以为具有特势，生意价值按捺小觑。

　　左证中际旭创近期相通手脚信息，NPO有多的天真和价比势，当今是CSP客户比拟怜爱和防备的案，并有可能成为较恒久的技艺遴荐。东吴证券以为，NPO通过密度互联不错终端本钱和功耗的镌汰，同期在供应链上保抓解耦，有望复用光模块的锻练供应链，锚索综竞争力同样超越，有望强化产业链相关场合中恒久成长动能与功绩成长。商场此前对NPO产业存眷较少，建议防备其中预期差所蕴含的投资契机。

　　国金证券以为NPO案将动光互连向Scale-up域发展，开光鸠集的TAM，抓续看好中际旭创、新易盛。

　　上述布景下，光模块诞生需求有望进入景气周期。

　　东吴证券示意，跟着AI历练与理集群限制抓续扩大，光模块出货结构向端规格快速歪斜，需求膨胀叠加技艺升，诞生端迎来量增+价升的双重开动。

　　该机构朝上称，速度家具对贴片精度、耦富厚、测试带宽与致条目显耀莳植，动诞生向精度、自动化、致向升，其中耦与测试为价值量才略，计占比过60。800G及以上家具对耦精度莳植至0.05μm，对自动化平台富厚与重叠定位技艺提议条目；测试才略由分立仪器向体化ATE平台升，老化测试、测试及AOI在线检测成为限制化量产标配。跟着端规格占比莳植，单条产线诞生参加抓续上行，民众光模块封测诞生商场有望终端翻倍扩容，诞生行业景气度具备较强不绝。

　　基于上述不雅点，该机构荐罗博特科（耦诞生）、科瑞技艺（贴片、耦机）、凯格精机（封装、贴片机）、博众精工（贴片、耦机）、普源精电（测试仪器面孔）、奥特维（AOI诞生）、快克智能（封装、AOI诞生、贴片机等）、天准科技（AOI诞生），建议存眷猎奇智能（拟上市）（耦、贴片机）、联讯仪器（拟上市）（测试仪器&测试ATE）。

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