光刻胶淮北钢绞线一米多重，卡住芯片命门！

近这泰半年，芯片产业链里的“缺货”就没停过。从珍视金属到封装基板，从特种气体到基础硅片，果然每体式的中枢材料齐在喊不够用。

但路缺货到当今，实在攥住我国芯片命门的，其实是光刻胶。

从资本上看，光刻胶的占比并不算拔，按晶圆制造总资本盘算，它八成只占5；就算加上配套的显影液、抗反射涂层等辅材，占比也才刚到12。

可偏巧即是这个资本占比不的材料，顺利锁定了芯片制程的精度天花板，成了难啃的硬骨头。

究竟有多难啃呢？

，要能用。款光刻胶要思挤进晶圆厂的量产线，不仅要迈过技能达标、批次默契的坎，还得和厂里现存的开辟、工艺经过适配，差点齐不行。

二，要敢用。晶圆厂存款新光刻胶，要花2-3年作念全周期考据，旦测试出问题，整批硅片顺利报废。亦然出于此探究，厂商不会精真金不怕火对现存光刻胶进行国产替换。

是以，国内端光刻胶的举座进展偏慢，且不同等光刻胶之间的进程也收支甚远。

KrF光刻胶替代跑得快，国内厂商市占率还是糟塌40；ArF光刻胶还在攻坚阶段，举座国产化率不到1；顶的EUV光刻胶是停留在研发阶段，莫得供货智商。

那么，究竟谁能在这“东谈主区”里蹚出条路呢？

有两个袼褙，个是南大光电，个是鼎龙股份。

两公司虽说齐进犯了端光刻胶赛谈，但走的解围门路却不同，个单戳破局，个全链扎根。

先看单点攻关的南大光电。

它从2018年就认准了ArF光刻胶这条线，2020年底和2021年5月，其ArF光刻胶先后通过了存储芯片、逻辑芯片两制造商的考据淮北钢绞线一米多重，亦然国内个通过考据的ArF光刻胶产物。

靠着这样多年的捏续耕，到2025年底，南大光电还是有6款ArF光刻胶通过客户考据达成销售，年产能也有50吨的规模。

再来看平台型的鼎龙股份。

这公司入局光刻胶的时候不算早，2022年5月才肃穆启动关系研发，上来就对准了ArF、KrF两条线，标的是作念平台型公司。

贪念不小，进展倒也快。2026年7月初，鼎龙股份示意已累计研发了40余款端晶圆光刻胶，近30款还是完成客户送样考据，8款ArF、KrF型号达成批量供货。

要道的是，它连光刻胶的上游体式也攥在了我方手里，树脂、光酸、纯单体这些中枢原材料自研自产，不光能化资本，从源泉上斩断了外部原材料断供的风险。

不外，这种全链扎根的平台化门路，从开动就注定要比单点攻坚付出多的心。

从研发用度中也能看到，2022-2025年鼎龙股份的研发用度直在加码，且研发用度率是从11.72路攀升至14.19，预应力钢绞线两个方针均要于南大光电。

干涉多没问题，要道是值不值？顺利的即是看光刻胶业务带来的事迹增量。

鼎龙股份入局较晚，以致其光刻胶产物2025年才开动出货，但后来期放量速率够快。

2026年6月，它对外公布，自300吨的光刻胶产线自3月投产后，就还是给两端部晶圆厂请托了数百加仑的浸没式ArF和KrF光刻胶，沿途凯旋入产线使用。

惊喜的是，因为产物能默契、本色坐褥果好，这两客户紧接着又追加了计近1000加仑的新订单。

按照招股书裸露每加仑7000元至45000元的订价毛糙核算，鼎龙股份这笔新增订单对应营收规模低可700万元，上限接近4500万元。

反不雅走单点攻坚门路的南大光电，2024年就还是开动出货ArF光刻胶，直到2025年光刻胶业务的营收才刚糟塌2000万元。

这样对比，好多东谈主会酷爱，鼎龙股份是如何作念到“晚进快追”的呢？

面，ArF和KrF双线作战。

跟着技能糟塌，我国半体晶圆光刻胶阛阓正稳步扩容，行业筹商2026年至2030年，ArF和KrF光刻胶阛阓规模的复年增长率均有12。

鼎龙股份的双线产物矩阵，刚好能同期吃下这两大阛阓，无谓单靠某款产物逐步磨，天然容易快速把出货量作念起来。

另面，技能和产能并行。

不同于部分同业先磨技能再扩产能的节律，鼎龙股份在中枢考据阶段就同步进300吨新产线诞生。这样来，产物旦通过客户考据就能坐窝启动批量请托，出货快。

凡是事齐有两面，大产线天然帮公司拿到了快速请托的入场券，却也埋下了短期利润承压的隐患。

鼎龙股份当今光刻胶的年产能是330吨，而此次1000加仑的订单仅3.8吨，对应产能讹诈率仍处于较低水平，大齐产线折旧资本要摊派到少许产物上，就把利润空间压薄了。

何况，前边也提到光刻胶自己考据就较长，从小批量出货到大规模量产中间，还隔着好几谈看不见的坎，且任何个体式出问题，齐可能中断作。

哪怕当今拿到了客户的少许订单，后续还能弗成捏续斩获永恒大订单，把330吨的产能讹诈率步步拉上去，还要看公司产物在晶圆厂量产线上的永恒发扬。

总的来说，鼎龙股份的光刻胶业务，当今仅仅迈出了从0到1的步，思要把账面的订单营收，实在转动成实实的默契利润，后头还有段路要走。

以上分析仅代表个东谈主不雅点，不组成任何具体的投资薄情，投资者需结阛阓变化及自身风险承受智商自有策划。股市有风险，入市需严慎。

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