“Meta将在2030年前向康宁支付60亿好意思元钢绞线供应厂家，用于购置其AI数据中心用的光纤光缆。”近期，因国外AI数据中心建造对光纤的需求激增，让光通讯行业再度受到市集温煦。
“国外通讯基建和AI基建对光纤光缆需求浓烈，现在国内AI数据中心建造对光纤的需求影响还不显贵。”通讯行业上市公司崇敬东谈主对上证报记者暗意，AI行使的大领域普及对带宽等建议条目，将成为决定光纤光缆等关系产业需求走向的要津成分。
国内光纤普缆价钱或将跟涨
前述公司崇敬东谈主暗意，跟着国内光纤到户铺设接近实足，5G鸠合发展进入水区，运营商正缓缓减少在传统固定和移动鸠合合的投资。但部分国外地区，特别是东南亚等区域，仍处在通讯基础方法速发展阶段，对光纤光缆的需求仍然较大。
说明移动2025年6月发布的2025/2026年度鄙俚光缆集采效能显现，光缆招办法加权平均价钱为53.85元/芯公里，比前次招标下落了26.2。据估算，这次集采的隐含光纤价钱约为18.85元/芯公里，较2023/2024年度移动集采下落了35.4。
从事光纤业务的上市公司关系崇敬东谈主对上证报记者暗意钢绞线供应厂家，运营商两次集采间的价钱往往保抓不变。现在来看，国内光纤普缆的价钱仍较为踏实。国外的光纤价钱尽管并太大参考价值，但在AI算力基建与行使场景爆发的驱动下，些特种光纤价钱有望飞腾。
频年来，头部企业纷纷布局空芯光纤、多芯光纤，并发布新式多模光纤居品。其中，算作新式光纤的下代演进，空芯光纤凭借时延低带宽后劲大，短距离速传输等面的势，量产本领冲破、交易化落地加快，渗入率有望冉冉擢升。
上述公司关系崇敬东谈主预测，跟着多个厂商将光棒光纤产能抓续向AI关系多模/特种光纤歪斜，致AI需求“挤压”传统光纤产能。或受此影响，传统普缆供给裁减动散纤价钱飞腾，国内光纤价钱2026年有望跟涨。
国盛证券研报以为，锚索特种光纤业务在AI算力波浪下迎来爆发式增长，开遥远成漫空间。光纤光缆全产业链布局完善，且空芯光纤等特种光纤研发和产业化处于先地位的行业龙头企业，将充分受益普缆企稳回慈祥AI算力激勉的数据需求爆发。
高潮已席卷多条产业链
在光纤行业之前，国外AI算力基建的抓续插足，已带动世界存储器市集进入“周期”，包括变压器、AI干事器等关系居品需求也日益增多。
1月27日，存储巨头好意思光科技在其位于新加坡的NAND闪存制造园区，新开工建造座晶圆制造厂，预测2028年下半年投产，以称心市集对NAND本领日益增长的需求。公司先容，此前暴露的总投资70亿好意思元的带宽内存（HBM）封装工场也位于该园区内，现在正按筹算进，预测2027年为其HBM供应作念出紧迫孝敬。
国里面分厂商也初始决策扩产。兆易立异1月22日晚间发布公告，公司五届董事会八次会议审议通过原意公司使用A股召募资金5亿元向全资子公司珠海芯存增资及全资孙公司增资，用于DRAM芯片研发及产业化技俩、汽车电子芯片研发及产业化技俩和补充流动资金。2025年12月31日，金盘科技暴露，与国外客户F坚强用于数据中心项操办电力居品供货同，同金额约6.96亿元。
“现时，世界数字经济与智能算力需求抓续爆发，AIDC算作新代算力基础方法的中枢方式，正动全产业链向、绿与智能化向演进。”金盘科技暗意，公司已构建了障翳变压器系列、AIDC模块化电源装备、储能系列等在内的AIDC电力征战系列居品，并将抓续完善在AIDC产业链中的居品布局、干事智力和智能制造势。
手机号码：15222026333工业富联此前在禁受机构调研时暗意，公司感受到客户关于AI算力需求很是强劲。从需求来看，由于云干事商齐在提老本开销，AI干事器的合座出货量，有望于先前预期。预期2026年云干事商仍将保管积的投资节律钢绞线供应厂家，计老本开销将跳动升至6000亿好意思元以上，年增幅达到40，展现出AI基础建造遥远的成长潜能。
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