Meta（NASDAQ:META）股价近期承压，围绕AI多量过问的担忧捏续升温。Elevation Partners联首创东谈主Roger McNamee在CNBC节目上暗意，扎克伯格正试图营造种“幻觉”，让外界确信Meta在AI竞赛中占据有益位置。McNamee以为该公司实质上正在输掉这场竞赛，并月旦了扎克伯格新发布的AI宣言。过客岁，Meta股价累计下落23。 不外，从基本面看，Meta中枢告白业务仍保捏强盛。二季度告白收入同比增长27，告白展示量增长14，平均告白单价飞腾12。新的荐系统动Facebook告白量进步8.3，转变率提15.7。公司旗下的AI告白器用Advantage+年化收入启动率已达750亿好意思元，过900万小企业正在使用至少种Meta AI器用。此外，Meta暗意买称心为其算力资源支付数倍于原始过问的价钱，若自有家具法消化一皆基础按次，公司也不错仿AWS形态对出门租算力。 确凿让投资者不安的是支拨端。二季度总支拨同比飙升55，而收入仅增长28，预应力钢绞线交易利润率从43降至31。2026财苍老本开支带领达1300亿至1450亿好意思元昌吉预应力钢绞线价格，险些是上年约700亿好意思元的两倍。解放现款流由此骤降至7.84亿好意思元，为2022年以来低。贬责层莫得给出2027年的支拨框架，这加重了阛阓对过问产出比的疑虑。 增长动能也在放缓。公司给出的三季度带领隐含约22的营收增长，低于二季度的28。日活跃用户仅增长3.4，变现才和洽告白展示增速均有回落。空头以为，在如斯大鸿沟的AI老本开支眼前，答复递减的迹象仍是清楚。 多空不对的焦点，在于Meta能否把这轮AI基础按次过问转变为可鸿沟化的实质收入。从新带领来看，Meta尚未给出让阛阓信服的明晰拐点。
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