缓粘结钢绞线 特步拟刊行5亿港元可换股债券

特步（01368）发布公告，于本公布日历，2025年可换股债券未偿还本金为5亿港元。假定整个未偿还2025年可换股债券均以经挽回换股价每股6.01港元所有挽回（如本公司日历为2025年10月30日的公布中所清楚），则未偿还2025年可换股债券将可挽回为约8319.47万股股份。

于2026年1月30日缓粘结钢绞线 ，本公司与交往承办东谈主签订交往承办东谈主合同，据此，交往承办东谈主已就冷漠同步购回获委任（其中包括）协助本公司收罗2025年可换股债券捏有东谈主（喜悦将其捏有的2025年可换股债券售予本公司）的意向。

选拔出售2025年可换股债券要约邀请的2025年可换股债券经历债券捏有东谈主将有权收取购回价，共十分于2025年可换股债券本金总和的100.50连同阐发同步购回要约购回的2025年可换股债券应计未付利息。

于本公布日历，本公司已透过交往承办东谈主获经历债券捏有东谈主承诺向本公司出售本金总和为5亿港元的2025年可换股债券缓粘结钢绞线 ，十分于2025年可换股债券的未偿还本金总和的。

于2026年1月30日，锚索本公司与承办东谈主签订可换股债券认购合同，据此，承办东谈主有条件甘心认购或促使他东谈主认购（由其自己或通过其关系公司或分代理东谈主）并支付本公司将刊行本金总和为5亿港元的债券，惟须战胜及符可换股债券认购合同的条目。债券的刊行价为债券本金总和的，每份债券的面额为200万港元过火竣工倍数。

阐发初步换股价每股6.37港元并假定所有挽回债券，债券将可挽回为多7849.29万股新可换股债券股份，十分于于本公布日黄历公司刻下已刊行股本约2.80；债券拟在维也纳证券交往所上市。

所得款项净额将为约4.92亿港元。本公司拟将刊行债券的所得款项净额为未偿还2025年可换股债券进行再融资。

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